Yıl 1914. Birinci Dünya Savaşı'na giriyoruz. Rus ordusu Doğu cephesinde ilerilyor, Erzurum'a kadar giriyor. İşte bu aşamada Anadolu'da Ermeni isyanları sıklaşıyor. Osmanlı vatandaşı Ermeniler, Rus ordusuyla bir olup ordumuzu arkadan vuruyor. Kan gövdeyi götürüyor. O kadar ki, örneğin Van'a Rus ordusundan önce girip bu kentimizi düşmana teslim ediyorlar. Muş, Bitlis, Urfa, Maraş ve pek çok kentimiz Rus ordusuyla birlikte Ermeniler tarafından ele geçiriliyor. Türk-Kürt ne kadar Müslüman varsa öldürülüyor, mallar yağmalanıyor, evleri yakılıyor. İki taraf birbirini kesiyor, boğazlıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu, o güne kadar yaşamadığı korkunç bir vahşete tanık oluyor. Yıl 1915. Doğu'da Rus ordusuyla savaş sürüyor. Bir yanda düşman ordusuyla, öte yanda ise ordumuzu arkadan vuran ve bağımsız Ermeni devleti hayaliyle yaşayan Ermeni çeteleriyle savaşıyoruz. Ülke toprakları elden gidiyor.